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证券时报记者 严翠
2026年以来，存储居品不绝暴涨行情，三星电子、SK海力士近期将一季度NAND闪存的供应合约价钱上调当先100%，DRAM（内存）相似靠近供应弥留，价钱捏续攀升。
证券时报记者多方采访获悉，此轮存储超等加价周期“冲击波”的溢出效应已显现，浮滥电子末端厂商面对本钱高潮和缺料问题，试图通过居品价钱窜改、里面降本增效等神志化解压力，展望存储加价周期将在一定时辰内影响手机企业的库存、出货节律乃至竞争状貌。
存储居品捏续高潮
据TrendForce集邦接洽数据，2025年9月以来，存储芯片领域两大主要居品类别DRAM与NAND闪存现货价钱累计高潮当先300%。该机构此前预测，2026年第一季度NAND闪存居品价钱将高潮33%—38%，一般型DRAM价钱将高潮55%—60%。
执行情况标明，上述预测仍为保守。近日，三星电子将本年第一季度的NAND闪存供应价钱上调了当先100%。这是继DRAM内存价钱被曝上调近70%后，存储市集又一重磅调价信号。
最新音信高傲，三星电子、SK海力士已完成和苹果的谈判，将大幅上调本年第一季度供应的iPhone LPDDR价钱，前者报价环比高潮超80%，后者环比高潮接近100%。
1月26日，TrendForce集邦接洽预估，2026年第一季度条记本电脑用DRAM与SSD的合约价钱将分辨季增80%、70%以上，上行幅度高于预期。
当今，三星电子已入部下手与客户就第二季度的NAND价钱进行新一轮谈判，市集大批展望价钱高潮的势头将在第二季度不绝。多家机构分析觉得，AI波澜驱动的“存储芯片超等周期”正全面到来。花旗展望，2026年DRAM与闪存居品的平均售价或将分辨高潮88%、74%，涨幅高于该行此前预测的53%、44%。
佰维存储近日汲取机构调研时示意，传统旺季的备货动能重叠AI眼镜等新兴诓骗需求隆盛，从现每每点来看，行业景气度仍会捏续。
浮滥电子行业承压
存储超等周期的影响如故外溢至末端浮滥电子行业。
存储居品占电脑、手机BOM（物料清单）本钱10%—20%，这波史诗级存储加价周期，无疑将抵浮滥电子末端品牌企业本钱管束组成挑战。
“现时浮滥电子需求不冷不关爱况下，手机企业将靠近内存本钱飞涨及缺料问题。”TrendForce集邦接洽分析师许家源对质券时报记者示意。
“压力很大，本年确实荒谬难，太难了。”近日，国内一手机厂商关联负责东谈主对记者坦言。
“应付存储加价，无非两方面，一是外部加价或供应链压价，二是里面降本增效。外部全球已有所感知，有的是径直在上一代居品基础上提价，有的则针对着名度不是很高的品牌重定名，变相提价。举座而言，供应链压价方面很难，空间很小。在里面，能思到的、企业能作念的降本增效模范都会作念，咱们里面如故见知春节后负责取消夜宵了。”国内某手机厂商关联东谈主士向证券时报记者显露。
从2025年第四季度初始，国内主流手机品牌新品已大批提价。干涉2026年，行业已出现多个存储加价周期下的里面窜改案例。
新年起首，OPPO便打响了行业里面整合第一枪，晓喻realme将追思，成为旗下子品牌，本年4月起，realme将全面接入OPPO售后劳动体系。此前，两个品牌独处运营，除分享技能、供应链等外，渠谈、销售、售后、品牌等均是两套东谈主马。
近日，vivo也传出里面窜改音信。据悉，vivo叫停了其诡秘谋划近半年的AI眼镜技俩，原因为AI眼镜居品难以变成有余的居品互异，但vivo方面暂未回答。分析东谈主士指出，这是vivo在存储加价周期下计谋聚焦的进展。
此外，受内存价钱大幅高潮冲击，魅族晓喻其谋划近一年的魅族22 Air取消上市计算。另据报谈，当今国内多家手机品牌企业已下调全年出货指标。
值得一提的是，存储加价配景下，苹果、华为等主打中高端手机市集、居品利润率相对更高的手机企业则主动降价，以争取更多市集份额。1月29日，华为晓喻即日起开启春节限时优惠，最高降4000元。
转向价值竞争
存储加价周期还将影响手机企业库存、出货节律，以至竞争趋势。
“当今国内主流手机厂商的存储库存已大批低于4周（健康水平为8—10周）。”TrendForce集邦接洽资深接洽副总司理吴雅婷说。
“由于存储居品上行幅度高于预期，加上条记本电脑品牌自2025年第四季度起积极出货，使得存储器库存周数快速下落。”1月26日，TrendForce集邦接洽发文示意，干涉2026年第一季度，条记本电脑品牌在存储器原厂的供货恬逸率走低，货源的弹性受甘休，影响了分娩排程与出货节律。
TrendForce集邦接洽称，2026年存储器步入刚劲上行周期，导致整机本钱上扬，并将迫使末端订价上调，进而冲击浮滥市集，展望2026年全球智高手机及条记本电脑的分娩出货量将分辨年减2%及2.4%。近日，该机构再发声，谈判到品牌可能无法在预定时辰点备皆扫数物料，预估第一季度全球条记本电脑出货量将减少14.8%。
“2026年的舛错不再是还能卖出几许部手机，而是浮滥者慷慨职守什么价位及什么确立的居品，以及厂商能否向浮滥者展现本身的专有价值。”Omdia接洽负责东谈主刘艺璇示意，全球智高手机行业正缓缓告别以出货量增长为中枢的推广逻辑，转而干涉一个以价值为主导的新阶段。在这一变化中，国外市集的蹙迫性被进一步放大。
Omdia指出，尽管初学级市集仍是中国厂商在国出门货量占比最大的领域，但跟着存储等舛错元器件本钱捏续上升，该价位段的居品盈利智商正在被解析压缩。比较之下，中高端市集正缓缓成为中国厂商集体加码的战场在线炒股杠杆配资 - 新手股票配资怎么杠杆，以图在界限与利润之间寻找新的均衡点。“2026年，全球智高手机市集将干涉一个由‘本钱压力’与‘价值创造’共同主导的新阶段。同期，市集分化趋势愈发解析，高端机型保捏增长韧性，初学级居品受本钱影响承压。”
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